最后决战！6位基金经理参与角逐，年度冠军花落谁家？“穿越牛熊”的老将曝光
数据是个宝数据宝炒股少烦恼2023年市场仅剩一周，公募基金排位赛已然白热化。基金产品的收益排名一方面反映了管理团队的投资理念与投研实力在当前市场下是否可行；另一方面，业绩表现也是投资者选择基金的重要参考依据，对基金公司的声誉和新产品的发行推广具有相当的影响。6位基金经理角逐2023年冠军2023年至今，A股市场整体表现平淡。截至12月23日，上证指数累计下跌5.65%，深证成指下跌16.29%，创业板指跌22.2%，沪深300指数跌13.8%，仅北证50指数实现上涨。在如此环境下，“投资难度加大”是基金经理的普遍感受。临近年末，万众瞩目的公募基金排位赛进入冲刺阶段，基金经理们努力拼搏一年的“成绩单”也将迎来最终亮相。证券时报·数据宝统计，截至最新，不包含年内新成立基金，在全部市场可统计的主动权益类基金(普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型)中，6位基金经理的在管基金年内回报率包揽前十席位，2023年冠军基金及基金经理大概率从这6位及旗下产品中产生。其中，东方基金周思越管理的东方区域发展净值增幅暂居首位，年内回报率高达43.33%；居于次席的是东吴基金刘元海管理的东吴移动互联A，年内回报率为41.87%；再往后是华夏基金顾鑫峰旗下的华夏北交所创新中小企业精选两年定开，该基金以41.44%的年内回报率拿下第三名。华夏北交所创新中小企业精选两年定开是一只专注于投资北交所上市公司的偏股混合型基金。截至今年11月初，该基金的年内回报率仅为15.92%，彼时并不具备冲击年度冠军基金的实力。然而，11月以来北交所行情前所未有的火爆，该基金的回报率也芝麻开花节节高，最高飙升近30%，以“大黑马”之姿一路杀进“决赛圈”。值得注意的是，由于近期A股市场的主线并不持续，除东方区域发展外，泰信行业精选A、华夏北交所创新中小企业精选两年定开在上周内都曾先后登顶主动权益类基金回报率榜首。基金业绩还会受到基金经理的投资决策、风险控制水平等多种因素的影响。市场热点轮动加速，投资者情绪随之波动，基金排位“决赛圈”的变数也在增加。这些基金经理冲击年度回报率TOP10根据旗下主动权益类基金年内平均收益水平来看，陈颖、周博洋、刘元海、翟相栋、冯骋等人在管基金回报率整体水平居前，反映出在当前市况下管理能力较高。其中，来自金鹰基金的陈颖旗下基金平均回报率最高，其在管的主动权益类基金年内平均回报率高达30.66%，且各类型基金的收益率较为均衡，普通股票型基金金鹰科技创新A回报率32.98%、偏股混合型基金金鹰核心资源A回报率31.71%，分别位于同类型基金收益排名的第一、第二位。在年内回报率前十基金中，陈颖管理的基金数量也是最多的，共计4只。来自金元顺安基金的周博洋旗下产品平均收益率暂居次席，其管理的灵活配置型基金金元顺安优质精选A年内回报率达26.16%，在同类型基金中排名靠前。东吴基金刘元海在管基金平均收益率位居第三，为25.33%，其管理的灵活配置型基金两只进入前十，为东吴移动互联A和东吴新趋势价值线，年内回报率分别为41.87%、38.75%，其在管的东吴新能源汽车A也可圈可点，年内回报率15.94%。新生代基金经理业绩名列前茅一直以来，新老基金经理业绩对比是业内热门的话题。从上述今年业绩斐然的基金经理的从业年限来看，翟相栋、张洪磊从业时间不足三年，是资本市场里的“新兵蛋子”；周博洋、冯骋和黄海从业年限高于三年但低于七年，是业内既有经验也有冲劲儿的一批人；而陈颖、刘元海等人已在投资圈内厮杀多年，是当之无愧的“老江湖”。数据宝按照以下条件将基金经理分为四个组，观察不同任职年限的基金经理业绩情况：新生代基金经理——从业年限小于三年；中生代基金经理——从业年限在三年至七年之间；资深代基金经理——从业年限在七年至十年之间；老一代基金经理——从业年限在十年以上。从基金年内平均回报率水平来看，新生代基金经理在管的主动权益类基金产品平均回报率为-13.01%，优于其他组别，同时跑赢主动权益类基金产品平均回报率水平(-13.63%)以及同期沪深300指数(-13.8%)。中生代整体表现在四个组别里垫底；资深代和老一代管理的主动权益类基金产品平均回报率则更贴近整体水平，并同时跑赢同期沪深300指数。将基金类型进一步细分，新生代管理的普通股票型基金回报率唯一跑赢同期沪深300指数，并高出1.08个百分点；与此同时，新生代旗下灵活配置型基金的回报率也优于其它组别；在偏股混合型基金的配置中，回报率仅稍逊于老一代基金经理。由于平衡混合型基金数量在全部主动权益类基金中占比不足1%，因此未做单独统计。“穿越牛熊”的资本市场老将在基金圈内，“牛基常有，而常胜将军不常有”已成为业界常态。尤其是在今年市场整体震荡走低，结构性行情大幅分化的背景下，投资业务面临着不小的挑战。但立足中长期看，仍有部分资本市场老将稳扎稳打，带领旗下基金产品穿越市场牛熊。数据宝筛选了资管年限超过十年，同时年化回报率在10%以上的“双十”基金经理，如今在管基金规模仍在百亿元以上的仅有10人。其中，兴证全球基金的谢治宇和富国基金的朱少醒年化回报率居前，均超过15%，表现较为突出；管理规模最大的是易方达基金的张清华，有569.08亿元，其中指数型基金和债券型基金占据了不小的比重。但由于市场环境不景气，上述基金经理在管基金产品今年收益普遍平平。由谢治宇、叶峰共同管理，规模为244.24亿元的兴全合润，年内回报率为-11.76%；由朱少醒管理的，规模为308.77亿元的富国天惠精选成长A，年内回报率为-11.92%；傅鹏博、朱璘共同管理的睿远成长价值A，回报率跌破-20%。昔日基金冠军如今尚能饭否？基金圈内流传着一个“冠军魔咒”的说法——某只基金夺冠之后，在市场关注度上升的同时，也带动了大量资金闻风涌入，基金经理后续管理难度随之增大，因此上一年排名靠前的基金第二年往往成绩平平。然而今年，这个“冠军魔咒”可能要被打破。2022年凭借万家宏观择时多策略混合和万家新利灵活配置混合包揽了基金冠亚军的黄海，今年在管基金业绩依旧不俗，在主动权益类基金中排位靠前。万家精选A、万家宏观择时多策略A、万家新利年内回报率分别录得20.93%、20.92%和20.44%。或许是投资者担心“冠军魔咒”再次应验，三只基金份额年内并未增长，反而分别减少了14.75%、48.47%和30.33%。除了去年的冠军基金之外，数据宝带领大家再往前回溯，看一下昔日冠军基金2023年的业绩表现。2018年，在沪指全年下跌24.59%的背景下，彼时王曦、过钧管理的博时鑫瑞A以9.87%的正收益取得主动权益类基金的冠军。此后的2019年—2021年，该基金表现稳定，分别取得38.62%、24.97%和8.05%的正收益。然而今时不同往日，由于管理团队未踩准风口，博时鑫瑞混合出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，已触发基金合同中约定的终止条款而遭到清盘，这也是公募业内首个清盘的冠军基金。2019年，明星基金经理刘格菘管理的广发双擎升级A以121.69%的回报率成为全市场基金冠军。今年刘格菘管理的产品净值全部接近“腰斩”，平均回报率为-34.04%，广发双擎升级A年内回报率为-34.98%。2020年，回报率居前四位的基金均是由农银汇理基金的原基金经理赵诣管理。农银汇理工业4.0全年收益率高达166.56%，是公募基金史上鲜见的高收益产品。目前该基金由张燕管理，年内业绩表现平平，回报率为-13.57%，排在同类型基金中游位置。2021年，前海开源基金崔宸龙带领前海开源公用事业和前海开源新经济A摘得冠亚军。但今年崔宸龙管理的这两只基金产品均未取得正收益，年内复权单位净值分别下降16.55%和24.11%。与刘格菘类似，崔宸龙同样主投新能源赛道。对某一行业的单押，在高景气度时可以充分享受产业β带来的高收益率，但若行业景气度下滑，随之而来的下跌往往也很惨烈。在过去一年多的时间里，两人在管基金产品均遭到大规模赎回。既是风云际会，也是风水轮流转。纵观公募基金发展历史，在经历了资金疯狂涌入、产品规模快速膨胀后，多数冠军基金都已不复昔日辉煌。成绩已然成为过往，如何把握市场风向切换，实现长期稳定回报，合理控制风险，才应该是市场关注的重点。声明：数据宝所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。责编：林丽峰校对：李凌锋数据宝
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